Wie steht es um meine Finanzen? Verfüge ich über einen ausreichenden Versicherungsschutz? Wie sieht es mit meiner Altersvorsorge aus? Habe ich meinen Nachlass geplant? Um diese Fragen zu beantworten, bietet die Pensplan Centrum AG ab sofort eine neue Dienstleistung an: Pensplan PLUS liefert dem Bürger eine neutrale Analyse der persönlichen Vermögenssituation in sechs Bereichen: Finanzen, Sachvermögen, Versicherungen, Zusatzvorsorge, Familienschutz und Nachlassplanung. Pensplan PLUS ist kostenlos.
Bürgerinnen und Bürger, die eine Analyse ihrer persönlichen Vermögenssituation vornehmen lassen möchten, können einen Termin über die Webseite der Pensplan Centrum AG vereinbaren.
Der Termin findet in den Büros der Pensplan Centrum AG in Bozen (Raingasse 26) oder Trient (Piazza Silvia Pellico 6) statt und dauert etwa eine Stunde.
Anhand der vom Bürger bereitgestellten Informationen wird ein detaillierter Bericht erstellt, der dann mit dem Bürger besprochen wird. Aus diesem kann der Bürger dann entnehmen, wie er in den sechs Themenbereichen aufgestellt ist.
Zur Erleichterung des Verständnisses enthält der Bericht für jeden analysierten Bereich auch eine Bewertung nach dem Ampelsystem.
Die Pensplan Centrum AG liefert mit Pensplan PLUS eine objektive, neutrale Analyse der Vermögenssituation, gibt jedoch keinerlei operative Ratschläge zu eventuellen Maßnahmen, die ergriffen werden sollten. Der Bürger entscheidet autonom, ob er sich nach der Analyse an einen bestimmten Anbieter wenden möchte.